Повествование начинается с момента смерти принца-архиепископа Зальцбурга.
На трон восходит деспотичный Колорадо, ненавидящий Моцарта и его музыку. Колорадо отказывает Вольфгангу в его прошении отправиться в путешествие с отцом Леопольдом, чтобы давать концерты в Европе и осуществить свою мечту — написать оперу на немецком языке.
20-летний Моцарт умоляет отца отпустить его в путешествие одного, жизнь в Зальцбурге становится для юноши невыносимой. Вольфганг оставляет свой родной город и отправляется в путешествие с матерью, Анной-Марией. Колорадо, желающий приструнить непокорного юнца, отправляет гонцов ко всем влиятельным вельможам, чтобы они не принимали Моцарта и не давали ему работы.
Ему 20 лет, когда он решает оставить свой родной город и уехать с матерью на поиски лучшего будущего в европейских столицах. Поездка композитора отмечается переменами и жестокими разочарованиями. Вольфганг с матерью едут в Мангейм, где знакомятся с семейством Вебер. Поражённый голосом и красотой Алоизии, одной из дочерей фрау Вебер, Вольфганг обещает написать для неё оперу и выступать вместе с ней при дворе, куда она приглашена.
Анна-Мария видит, что Вольфганг опутан сетью лжи, и пишет письмо Леопольду с просьбой образумить сына. Преданный любимому отцу Моцарт не смеет нарушить его указ и отправляется в Париж, оставив Алоизию, которая в гневе кричит, что ненавидит его. Прекрасный Париж чарует Моцарта, в нем просыпается уверенность в успехе и жажда славы. Однако парижане не принимают Вольфганга, его музыка здесь никому не нужна. Они возвращаются с Анной-Марией домой в Зальцбург.
Это становится началом крушения всех мечтаний юного Моцарта. На пути домой в Зальцбург Вольфганг заезжает в Мангейм и узнаёт, что Алоизия вышла замуж, она больше не нуждается ни в нем, ни в его арии. Композитор теряет свою музу. Он теряет веру людей и в светлое в своей жизни. Вольфганг ссорится с отцом, который обвиняет его в безрассудстве и винит в тяжелой болезни матери. Через 3 года после своего возвращения он вновь покидает Зальцбург.
Вместо того чтобы следовать за Колорадо в Вену для присутствия на коронации  Иосифа II, Моцарт, уставший от насмешек, оставляет службу и становится вольным композитором. В Вене к нему, наконец, приходят слава и успех, а так же любовь. Он соединяет свою жизнь с Констанс Вебер, младшей сестрой Алоизии.
Наннерль после смерти отца и матери едет к брату в Вену, чтоб остаться опекать его там.
Внезапно в жизнь гения Моцарта врывается давно забытая Алоизия. Она всячески старается разрушить семью Моцарта. Изабель, наконец, начинает расти в своей сфере. Ее приглашают петь на разных выступлениях. В конце концов, Кавалери начинает ревновать герра Сальери к новой певице. Изабель же начинает воздействовать на Антонио и Антонио отстраняет Кавалери в театре и все лучшие партии дает Изабель. Сможет ли Кавалери вернуть место под солнцем или же ее место навсегда потеряно. Наннерль ругается с братом и уезжает, однако роковая болезнь клонит девушку в кровать. Внезапно в жизни героев появляется некий Ганс, он красив и умен. Придворные девушки начинают сходить по нему с ума, но умный Ганс решает получить сердца двух красавиц Алоизии и Констанции. Сможет ли он привлечь девушек? И сможет ли Констанс бросить мужа ради посла? Однако все было хорошо если бы Наннерль наконец не нашла своего любимого. В город приезжает брат Антонио Сальери, Себастьян. В один из вечеров, когда Наннерль Вольфганг все-таки привез в Вену насильно, встречает в саду парка Себастьяна и знакомится. Девушка даже не догадывается, что этот юноша брат Антонио и поэтому смело, начинает, влюбляется в него. Что случится дальше, посмотрим.